La scène s'ouvre par un beau lever de soleil sur une plage, alors qu'un loup à fourrure se couche sur le sable, profitant de la chaleur du soleil matinal.Soudain, un bel homme dans un speedo s'approche de lui, et les deux commencent à s'embrasser passionnément.La queue du loup remue d'excitation alors que la langue de l'homme explore avec expertise son trou du cul serré de partenaire à poils.L'homme procède ensuite à prendre la bite de son partenaire dans sa bouche, léchant et suçant avec expertise.Le wold gémit de plaisir alors que l'homme le gorge profondément, et lui rend la pareille, prenant la bite du mana profondément dans sa bouche.Les deux s'engagent alors dans une scène anale chaude et lourde, l'homme baisant son trou serré de partenaire avec sa bite dure, tandis que le loup hurle de plaisir.La scène se termine avec l'homme en train de tirer sa charge chaude sur tout le corps wolfary, laissant les deux satisfaits et dépensés.
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