Макс Елф продължава трансформацията си в сладко фембой в този анимационен епизод. След като е заловен от злите учени, той е отведен в лабораторията им, където го подлагат на различни експерименти. Макс се инжектира с отвара, която го кара да расте гърдите и гласът му да се задълбочава, което го прави по-женствен. След това е принуден да гледа как учените извършват сексуални експерименти върху него, включително свирки и секс на футанари. Макс е твърде уплашен, за да се съпротивлява, но не може да се възбуди от трансформациите на футанари, които вижда. В крайна сметка е спасен от събратята си елфи, които го отвеждат обратно в дома си в гората. Там Макс се събира отново с любовния си интерес и двамата се занимават със страстен секс. Епизодът завършва с Макс и любовния му интерес едновременно доволен и влюбен.
Японската хентай игра включва зашеметяващ елф в гората, който прави невероятно свирка
Японската аниме принцеса получава двойно проникване от перверзен принц и футанари елф
Едрогърдата елфска мацка чука всички видове гоблини и орки, всички наведнъж
Нецензурирано 3D карикатурно порно - Секси елф лиже и смуче в класната стая
3D порно с участието на зашеметяващ рус елф с големи естествени цици, който прави ръчна работа и свирка
Компилация от анимирани елфи и нощни елфи в World of Warcraft