Max the Elf συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του σε ένα χαριτωμένο femboy μετά τη σύλληψή του από τους κακούς επιστήμονες, οδηγείται στο εργαστήριό τους όπου τον υποβάλλουν σε διάφορα πειράματα.Ο Max εγχέεται με ένα φίλτρο που τον αναγκάζει να αναπτύξει στήθος και η φωνή του να εμβαθύνει, κάνοντάς τον πιο θηλυκό.Στη συνέχεια αναγκάζεται να παρακολουθεί καθώς οι επιστήμονες εκτελούν σεξουαλικά πειράματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένων πίπα και σεξ φουτανάρι.Ο Max είναι πολύ φοβισμένος για να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί παρά να ενεργοποιηθεί από τις μεταμορφώσεις φουτανάρη που βλέπει.Τελικά διασώζεται από τους συναδέλφους του ξωτικούς, οι οποίοι τον πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους στο δάσος.Εκεί, ο Max είναι ξαναμμένος με τον έρωτα και ασχολείται με δύο επεισόδια έρωτα και έρωτα.Ο Max συμμετέχει με πάθος και έρωτα.
τρισδιάστατο πορνό με ένα εντυπωσιακό ξανθό ξωτικό με μεγάλα φυσικά βυζιά που δίνει χειρολαβή και πίπα
Η εβένια hentai χαρακτήρας παίρνει το σφιχτό μουνί της γαμημένο σε μια ομάδα
Κινούμενη ομορφιά με μεγάλα βυζιά σε έναν μαγευτικό κόσμο φαντασίας
Δύο ερωτικά ξωτικά έχουν διασκεδαστικό futa σεξ στο δάσος
Η 3D ξωτική κοπέλα που ονομάζεται Felitia και ο καυλωμένος φαλακρός τύπος
Το ιαπωνικό παιχνίδι χεντάι διαθέτει ένα εκπληκτικό ξωτικό στο δάσος που δίνει μια καταπληκτική πίπα
Μια σέξι ξανθιά anime χαρακτήρας κάνει μια πίπα στο σκοτάδι
Η Elfa λαμβάνει μια καθημερινή δόση αγάπης από έναν μαύρο σε αυτό το αριστούργημα hentai
Μη λογοκριμένο τρισδιάστατο πορνό με καρτούν - Σεξουαλική ξωτική γλείφει και πιπιλάει στην τάξη
Επικίνδυνα νερά: ένας μισός άντρας κάνει πίπα σε μια ξωτική καυτή futanari