En este episodio, Max el Elfo continúa su transformación en un lindo femboy.Después de ser capturado por los malos científicos, es llevado a su laboratorio donde lo someten a varios experimentos.A Max le inyectan una poción que hace que crezca sus senos y su voz se profundice, lo que lo hace más femenino.Entonces se ve obligado a ver cómo los científicos realizan experimentos sexuales en él, incluidas mamadas y sexo futanari.Max está demasiado asustado para resistirse, pero no puede evitar excitarse con las transformaciones futanaríes que ve. Eventualmente es rescatado por sus compañeros elfos, que lo llevan de vuelta a su casa en el bosque.Allí, Max se reúne con su interés amoroso, y los dos se involucran en una sesión de follada apasionada.El episodio termina con Max y su interés amorero satisfechos y enamorados.
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