Max the Elf folytatja aranyos femboyvá való átalakulását ebben az epizódban. Miután a gonosz tudósok megragadták, laboratóriumukba viszik, ahol különféle kísérleteknek vetik alá. Maxot olyan bájjal fecskendezik, amitől a férfi melleket növeszt, hangja pedig elmélyül, nőiesebbé téve őt. Ezután kénytelen nézni, ahogy a tudósok szexuális kísérleteket hajtanak végre rajta, beleértve a szopást és a futanari szexet. Max túlságosan fél ellenállni, de nem tud ellenállni a futanári átalakulásoknak, amelyeket lát. Végül elftársai megmentik, akik visszaviszik az otthonukba az erdőbe. Ott Max újra találkozik szerelmi érdeklődésével, és ketten szenvedélyes baszásba keverednek. Az epizód Max-val és szerelmével egyaránt elégedett és szerelmes.
Cosplay témájú videó egy anime szereplővel, aki segítséget kér a mágikus kardjához, és egy harcos segítségét kéri - előzetes
Kalandidő kardhercegnővel és ember-elf hibriddel az 1. részben
Radroachhds rejtett odúja: Egy szörnyeteg farkú kaland
A japán hentai játékban egy lenyűgöző elf található az erdőben, és csodálatos szopást ad
Két dögös tündér szórakozik a futa szexben az erdőben
Szörny méretű kakas tölti meg a vörös hajú manó seggét 3D-s pornóparódiában
Az élet, mint a babák: egy fantázia, amely életre kel egy kis mellű tündérrel
Tündér csaj lovagol a faszon a lerombolt templomban - 3D pornó