W tym odcinku Max the Elf kontynuuje swoją przemianę w uroczego femboya. Po pojmaniu go przez złych naukowców, zostaje zabrany do ich laboratorium, gdzie poddają go różnym eksperymentom. Max zostaje wstrzyknięty miksturą, która powoduje, że rośnie mu piersi, a jego głos się pogłębia, czyniąc go bardziej kobiecym. Następnie jest zmuszony obserwować, jak naukowcy przeprowadzają na nim eksperymenty seksualne, w tym lodziki i seks futanari. Max jest zbyt przestraszony, by się opierać, ale nie może się powstrzymać przez transformacje futanari, które widzi. W końcu zostaje uratowany przez swoje koleżanki elfy, które zabierają go z powrotem do ich domu w lesie. Tam Max zostaje ponownie połączony z swoim miłosnym zainteresowaniem, a dwoje angażują się w namiętną sesję pieprzenia. Odcinek kończy się z Maxem i jego zainteresowaniem miłością zarówno zaspokojoną, jak i zakochaną.
Cycata elfka rucha wszystkie rodzaje goblinów i orków, wszystko naraz
Świąteczny film hentai z panią Mikołaj i jej małym pomocnikiem
Czarna postać hentai dostaje swoją ciasną cipkę wyruchaną w grupie
Shemale z kreskówek rodzi niegrzeczną blond MILF z dużym kutasem
Moja uwodzicielska przybrana siostra pragnie nocy ze mną - Hentai z dźwiękami samozadowolenia w stylu ASMR
Dziewczyna ruchana przez czarnego faceta w ciemnej uliczce - 3D porno
Oddaj się gorącemu trójkątowi z Maxem elfem i futanari w tej femboy hentai grze