W tym odcinku Max the Elf kontynuuje swoją przemianę w uroczego femboya. Po pojmaniu go przez złych naukowców, zostaje zabrany do ich laboratorium, gdzie poddają go różnym eksperymentom. Max zostaje wstrzyknięty miksturą, która powoduje, że rośnie mu piersi, a jego głos się pogłębia, czyniąc go bardziej kobiecym. Następnie jest zmuszony obserwować, jak naukowcy przeprowadzają na nim eksperymenty seksualne, w tym lodziki i seks futanari. Max jest zbyt przestraszony, by się opierać, ale nie może się powstrzymać przez transformacje futanari, które widzi. W końcu zostaje uratowany przez swoje koleżanki elfy, które zabierają go z powrotem do ich domu w lesie. Tam Max zostaje ponownie połączony z swoim miłosnym zainteresowaniem, a dwoje angażują się w namiętną sesję pieprzenia. Odcinek kończy się z Maxem i jego zainteresowaniem miłością zarówno zaspokojoną, jak i zakochaną.
Cycata elfka rucha wszystkie rodzaje goblinów i orków, wszystko naraz
Japońska gra hentai przedstawia wspaniałego elfa w lesie, który robi niesamowitego loda
Film w stylu cosplay z postacią z anime, która szuka pomocy dla swojego magicznego miecza i korzysta z pomocy wojownika - Zwiastun
Shemale z kreskówek rodzi niegrzeczną blond MILF z dużym kutasem
Porno 3D z oszałamiającą blond elfką z dużymi naturalnymi cyckami wykonującą ręczną robotę i obciąganie
Animowana, piersiasta piękność w urzekającym świecie fantazji