В этом эпизоде Макс Эльф продолжает свое превращение в милого фембоя. После того, как его поймали злые ученые, его отводят в их лабораторию, где они подвергают его различным экспериментам. Максу вводят зелье, которое заставляет его расти грудь и его голос углубляться, делая его более женственным. Затем он вынужден смотреть, как ученые проводят на нем сексуальные эксперименты, включая минет и секс футанари. Макс слишком боится сопротивляться, но он не может не возбудиться от футанарных преобразований, которые он видит. В конце концов его спасают его товарищи эльфы, которые увозят его обратно в свой дом в лесу. Там Макс воссоединяется со своим любовным интересом, и они занимаются страстной сессией траха. Эпизод заканчивается с Максом и его любовным интересами как удовлетворенными, так и влюбленными.
В японской хентай игре потрясающий эльф в лесу делает потрясающий минет
Японская принцесса получает двойное проникновение от извращенного принца и эльфийки-футанари
Грудастая эльфийка трахает всех видов гоблинов и орков одновременно
Бесцензурное 3D-мультфильмовое порно - сексуальная эльфа лижет и сосет в классе
3D порно с потрясающей блондинкой эльфийкой с большими натуральными сиськами, которая дрочит и делает минет
Подборка анимированных эльфов и ночных эльфов в World of Warcraft
Мультяшная транссексуалка разводит непослушную блондинку с большим членом