Tässä jaksossa Max the Elf jatkaa muuttumistaan söpöksi femboyksi. Pahat tiedemiehet vangitsevat hänet ja vievät heidän laboratorioonsa, jossa he kokeilevat erilaisia asioita. Max ruiskutetaan juomalla, joka saa hänet kasvamaan rintojaan ja hänen äänensä syvenemään tehden hänestä naisellisemman. Hän pakotetaan sitten katsomaan, kun tiedemiehet tekevät hänelle seksuaalisia kokeiluja, mukaan lukien suihinottoja ja futanari-seksiä. Max on liian peloissaan vastustaa, mutta hän ei voi auttaa, mutta olla kiihottunut futanarin muunnoksista, joita hän näkee. Hänet pelastaa lopulta hänen toverinsa, jotka vievät hänet takaisin kotiinsa metsään. Siellä Max yhdistyy uudelleen rakkausintressinsa kanssa, ja he harrastavat intohimoista panemista. Jakso päättyy Maxin ja hänen rakkautensa sekä tyydytettyyn että rakastettuun.
Busty tonttupoika vitun kaikenlaisia peikkoja ja örkkejä, kaikki kerralla
Joulun hentai-video, jossa on rouva Joulupukki ja hänen pikku apulaisensa
Kuvattu transsukupuolinen kasvattaa tuhmaa blondiä milfia, jolla on iso kukko
Tutustu Max the Elfin eroottiseen maailmaan tässä kuumassa videossa
Animoitu rintava kauneus mukaansatempaavassa fantasiamaailmassa
Viettelevä siskopuoleni kaipaa yötä kanssani - Hentai ASMR-tyylisillä itsetyydytysäänillä
Kaksi kiimaista tonttua pitävät hauskaa futa-seksissä metsässä
Tyttö nussitaan mustan miehen toimesta pimeässä kujalla - 3D-pornoa
Dark tonttu saa kolmen kiimainen hirviön rangaistuksen
Nauti höyryävästä kolmikosta Maxin ja futanarin kanssa tässä femboy-hentai-pelissä
3D-haltio kaunotar nimeltä Felitia ja kiimainen kalju kaveri
Elämä kuin nuket: fantasia toteutuu pienirintaisen tontun kanssa