En vild och kinky gruppsexsession med en tecknad film och crossdressing börjar med en grupp unga och kåta tonåringar som ägnar sig åt hardcore action. Den tecknade karaktären är i centrum när han upplever intensiv och passionerad älskling med de andra deltagarna. Crossdressers är också en del av handlingen, vilket lägger till lite extra krydda till blandningen. Scenen är fylld med intensiva och explicita sexuella handlingar som kommer att lämna dig andfådd. Deltagarna är alla i varandra och är ivriga att tillfredsställa varandra på alla möjliga sätt. Hentai- och anime-elementen lägger till den övergripande spänningen och erotiken i scenen. Videon är ett måste för alla som älskar crossdresser, tecknad film, gruppsex och hardsex.