I denne animerede pornovideo engagerer en gruppe af furry-karakterer sig i dampende seksuelle aktiviteter. Scenen starter med, at monsteret Alien bliver tilbedt af sin menneskelige partner, der derefter fortsætter med at udforske hans krop med sine hænder og mund. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. En af monstrene er særligt dygtig til røvfucking og bruger sin massive lem til at penetrere sin underdanige partners stramme hul. De andre slutter sig til det sjove, skiftes ivrigt til at sutte og ride ham, indtil de begge når orgasme. Animationskvaliteten er førsteklasses, med hver bevægelse og udtryk fanget perfekt. Dette er et must-see for fans af furry og tegneserieporno, da det viser nogle af de mest intense og eksplicitte scener nogensinde skabt.