I denne fængslende animerede hentai-fortælling befinder en ung mand sig i en uventet knibe. Hans stedmor, en dæmonisk skønhed, har skjult en hemmelighed for ham. Nytårsaften lokker hun ham med sine forførende bevægelser, hvilket fører til et intimt møde. Overraskelsen venter ham dog, da han opdager, at han har fået et barn med sin stedmor. Afsløringen sender ham ind i en tilstand af vantro og forvirring. Som historien udfolder sig, afslører dæmonpigen sin sande natur, der forvandles til en monstrøs figur af lyst. Den unge mand, der nu står over for virkeligheden i sin situation, skal navigere i kompleksiteten i sin nyfundne familiedynamik. Dette animerede hentai-mesterværk, fyldt med elementer af yaoi, yuri og 3d-animation, udforsker dybet af forbudt kærlighed og konsekvenserne, der følger med det.