एक युवा छात्र अपनी परीक्षा में असफल होने के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अपने शिक्षक को एक राक्षसी प्राणी के रूप में बदल देता है, जिसका लंड असंभव आकार में बढ़ जाता है। छात्र, अब अपने शिक्षक परिवर्तन के जादू में खुद को इतने विशाल सदस्य के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ पाता है। वह उसे अपने मुँह में लेने के लिए आगे बढ़ता है, खुशी से कराहता और छटपटाता है। शिक्षक, अब पूरी तरह से अपनी पशुवादी अवस्था में डूब गया, अपने विशाल लंड को छात्रों के उत्सुक मुँह में डाल देता है, जिससे छात्र एक चरमोत्कर्ष यागाम तक पहुँच जाता है। दृश्य शिक्षक के साथ समाप्त होता है, अब अपने मानव रूप को वापस खींचते हुए, अपने छात्र के लंड को अपने चेहरे से ढक लेता है, उसके चेहरे को वीर्य से ढक देता है।.
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