Maailmassa, jossa akateeminen kyvykkyys on menestyksen avain, nuori opiskelija löytää itsensä onnettomasta asennosta epäonnistuessaan kokeissaan. Opettaja, ankara kurinpitäjä, päättää antaa hänelle opetuksen, jonka hän ei unohda. Oppilaan polvistuessa opettajansa eteen kohtaus saa surrealistisen käänteen opettajien vartalon muuttuessa hirviömäiseksi olennoksi, hänen kalunsa kasvaessa mahdottomaan kokoon. Opiskelija, nyt opettajiensa muodonmuutoksen lumossa, huomaa kykenevänsä vastustamaan näin massiivisen jäsenen viehätystä. Hän etenee ottamaan sen suuhunsa voihkien ja kiemurrellen nautinnosta samalla tavoin. Nyt täysin eläimelliseen tilaansa upotettu opettaja työntää massiivisen kalunsa oppilaisiin innokkaasti suuhun, jolloin oppilas saavuttaa huipentuvan orgasmin. Kohtaukset päättyvät opettajaan, nyt takaisin inhimilliseen muotoonsa, vetäen kalunsa esiin ja peittäen oppilaiden kasvot kuumalla, tahmealla spermallaan.
Ellie from The Last of Us saa animaatiota ultrapornokokoelmassa
Iso kyrpä kohtaa suuren haasteen animoidussa mangavideossa
Skyrimin kuumin seksianimaatio, jossa on Liza ja Thewolf
Annan kolmiulotteinen seikkailu: ensiluokkainen piirretty fantasia
Sarjakuvapoikaystävä himoitsee hallitsemattomasti tyttöystäväänsä ulkona
Työpaikalla huijaaminen: Työnaisten seikkailu kolmiulotteisessa porno-pelissä
Vipsluts esittelee Kuuma kohtaaminen välillä viettelevä Korean MILF ja viehättävä femboy uima-altaalla
Animoitu Pikachu sisään takaapäin kaikista 3D Hentai -kulmista
Työnhakijan piirretty animaatio, jossa pomo saa suuseksiä työkseen
Naimisissa oleva nainen harrastaa intohimoista keittiöseksiä animoidun kumppanin kanssa